SmartSuite PDF
Dokumente direkt aus SmartSuite erstellen und unterschreiben lassen
Aus deinen Daten in SmartSuite werden fertige PDFs, Google Docs und Word-Dokumente. Ganz ohne Code.
Diese Teams und Organisationen arbeiten mit DocsAutomator:
Aus SmartSuite im Handumdrehen zum fertigen Dokument
Diese Dokumente erstellen unsere Kunden jeden Tag und lassen sie unterschreiben oder annehmen.
UnterschriebenVerträge entstehen aus deinen Daten, und deine Kunden unterschreiben online.
Dienstleistungsverträge · Mietverträge · NDAs · Mandatsvereinbarungen
AngenommenKunden nehmen Angebote und Nachträge mit einem Klick an, und die Arbeit beginnt früher.
Angebote · Kostenvoranschläge · Auftragsbestätigungen · Nachträge
AngenommenKunden nehmen fertige Arbeiten und Lieferungen direkt vor Ort auf dem Handy ab.
Arbeitsaufträge · Lieferscheine · Prüfberichte · Bestellungen
UnterschriebenNeue Mitarbeitende, Kunden und Teilnehmende unterschreiben ihre Unterlagen vor dem ersten Tag.
Arbeitsverträge · Jobangebote · Anmeldeformulare · Vollmachten
Gute Gründe für DocsAutomator mit SmartSuite
Alles, damit deine PDFs von selbst entstehen
DocsAutomator versteht die Feldtypen von SmartSuite
Beschreib es, der KI-Agent baut es
Sag ihm, was du brauchst. Er entwirft die Vorlage, verbindet deine Daten, richtet die Unterschrift ein und macht einen Testlauf. Ohne dass du dich durch Einstellungen klicken musst.
Oder nimm deinen eigenen KI-Agenten
Verbinde Claude, ChatGPT oder deinen eigenen Agenten. Er erstellt und verschickt Dokumente, aber nur so, wie du es erlaubst.
Deine eigenen Vorlagen in Google Docs, Word oder als PDF
Schreib deine Dokumente weiter dort, wo du sie immer schreibst. DocsAutomator füllt die Platzhalter.
Positionen und verschachtelte Tabellen
Rechnungen, Angebote und jede andere Aufstellung direkt aus deinen Daten.
Bedingte Logik
Abschnitte, Formatierungen und Bilder, die je nach Daten erscheinen oder verschwinden.
Vorschaumodus
Unbegrenzte Vorschauen, bis alles passt. Testdokumente zählen nicht mit.
E-Signaturen, automatisch verschickt
Rechtsverbindlich unterschrieben, mit lückenlosem Prüfprotokoll. Erinnerungen gehen von selbst raus.
Annahme mit einem Klick für Angebote
Dein Kunde sagt mit einem Klick Ja. DocsAutomator hält es fest, ganz ohne Unterschrift.
Fertige Dokumente landen von selbst am richtigen Ort
Jedes fertige Dokument landet wieder in deiner Datenquelle oder deinem Drive-Ordner, und auf Wunsch geht es per E-Mail raus.
Dein erstes Dokument, in wenigen Minuten unterschrieben
In Minuten eingerichtet. Wochen gespart.
In drei Schritten zum unterschriebenen Dokument
Vorlage anlegen
Felder zuordnen und Vorschau prüfen
Erstellen und unterschreiben lassen
Anleitung Schritt für Schritt
Dein erstes Dokument, in wenigen Minuten unterschrieben
Für Unternehmen in Deutschland
E-Rechnungen
DocsAutomator erstellt aus deinen Einträgen in SmartSuite E-Rechnungen als ZUGFeRD oder XRechnung und prüft jede vor dem Versand nach den offiziellen Regeln. Die E-Rechnung ist in jedem bezahlten Plan enthalten. Du schaltest sie unter „Settings“ > „Add-ons“ ein.
So funktioniert die E-RechnungHäufige Fragen
- Leg in Google Docs oder Word eine Vorlage mit Platzhaltern für deine Felder aus SmartSuite an
- Richte in DocsAutomator eine Automation mit SmartSuite als Datenquelle ein und verbinde die Vorlage
- Richte in SmartSuite eine SmartSuite-Automation mit DocsAutomator ein. Dann entsteht das Dokument von selbst, etwa wenn sich der Status ändert, ein Fälligkeitsdatum erreicht ist oder ein neuer Eintrag dazukommt
- Kurzer und langer Text
- Zahlen, Währung und Datum
- Einfach- und Mehrfachauswahl
- Dateien und Bilder
- Verknüpfte Einträge und „Lookup“
- Formeln und „Rollup“
- SmartDocs (formatierter Text)
- Zuständigkeit und Status
- Checklisten und Unterelemente
- Und vieles mehr
- Bei einem Ereignis: Ein Dokument entsteht, wenn ein Eintrag neu ist, sich ändert oder einen bestimmten Status erreicht
- Nach Zeitplan: Wiederkehrende Dokumente wie Wochenberichte entstehen von selbst
- Unter Bedingungen: Je nach Feldwert entsteht ein anderes Dokument
- In mehreren Schritten: Nach dem Dokument verschickt SmartSuite eine E-Mail oder ändert Felder
- Dynamische Tabellen für Unterelemente und verknüpfte Einträge
- Bedingte Abschnitte je nach Feldwert
- Formatierter Text aus SmartDocs
- Berechnete Werte aus Formeln und „Rollup“-Feldern
- Bilder und Dateien aus SmartSuite
- Daten aus mehreren Lösungen über verknüpfte Einträge
- Projekte: Angebote, Statusberichte und Projektzusammenfassungen
- Geschäftsabläufe: Rechnungen, Verträge und Bestellungen
- Personal: Unterlagen für neue Mitarbeitende und Mitarbeitergespräche
- Compliance: Nachweise und Prüfberichte
- Kunden: Berichte und Präsentationen in deinem Design
- Marketing: Persönliche Anschreiben und Datenblätter für Interessenten
- Und vieles mehr
- Positionen aus anderen Lösungen holen, etwa für Rechnungen, Bestellungen oder Projektaufgaben
- Dynamische Tabellen mit diesen Daten erstellen
- Berechnete Werte aus „Rollup“-Feldern und Formeln zeigen
- Daten aus direkt verbundenen Einträgen einfügen, etwa Projekte und Kunden oder Bestellungen und Positionen
- Ausführliche Berichte mit zugehörigen Daten aus SmartSuite anlegen
- Links zu den PDFs in Feldern von SmartSuite ablegen
- Dateien direkt in Felder vom Typ „File & Image“ hochladen
- In Google Drive, OneDrive oder Dropbox speichern und mit dem Eintrag in SmartSuite verlinken
- Weitere SmartSuite-Automationen starten, die etwa eine E-Mail schicken, den Status ändern oder neue Einträge anlegen
- Projektmanagement: Projektberichte, Zeitpläne und Ergebnisse
- CRM: Angebote, Verträge und Schreiben an Kunden
- Personal: Unterlagen für neue Mitarbeitende, Beurteilungen und Richtlinien
- Betrieb: Arbeitsanweisungen, Prüfberichte und Zusammenfassungen
- Eigene Lösungen: jeder Ablauf, den du in SmartSuite gebaut hast
- Deine Daten werden sicher zwischen SmartSuite und DocsAutomator übertragen.
- Du bestimmst, wie lange Dokumente gespeichert bleiben (5 Minuten bis 1 Jahr), und kannst sie jederzeit löschen.
- DocsAutomator hält die DSGVO ein.
- Die Verbindungen zu SmartSuite sind verschlüsselt und beachten die Berechtigungen in SmartSuite.
Dein erstes Dokument, in wenigen Minuten unterschrieben
Kundenstimmen
Das sagen unsere Kunden, im englischen Original:
Docsautomator is a gamechanger in No Code PDF creation with Airtable, Glide or through API (which through Zapier or Make opens it up for any application).
Nathan Noëth
Founder, House Raccoon
I have been exploring various solutions to streamline my business operations. I found myself having to choose between design and automation. However, that is now a thing of the past, and I am finally able to utilize all of my Google templates.
Johanes Automated
As a botanical garden operator staffed by volunteers, DocsAutomator has revolutionized our document generation process. This powerful tool seamlessly integrates with our Airtable databases, allowing us to effortlessly create a wide range of docs!
Ron Majiros
Found DocsAutomator at the perfect time. Excited to see the ways that it saves me, and our company, time. Super simple to set up and use. Customer service was PROMPT, thorough, and helpful when I ran into some issues.
Cody Nailor
If you use automated document creation, this is an amazing app. We've used several others, and this blows the others away in: ease of creation of the automations, speed of execution, and responsiveness of the staff. Couldn't be happier.
Aaron Waldrip
We're a leading Glide Agency who use DocsAutomator to provide our clients with stunning PDFs straight from their data. The platform is fast, solid and intuitive to use. And the support from Rupert is second to none. Highly recommended.
Mark Brooks
Co-Founder, V88
Weitere Integrationen
Airtable
Airtable verbindet Tabelle und Datenbank, damit Teams ihre Daten gemeinsam ordnen.
Notion
In Notion hast du Wikis, Projekte und dein ganzes Geschäft an einem Ort.
Google Sheets
Google Sheets ist die Tabellenkalkulation in der Cloud, in der dein Team gleichzeitig arbeitet.
Google Forms
Mit Google Forms erstellst du kostenlos Formulare und sammelst Antworten an einem Ort.
Glide
Mit Glide baust du eigene Business-Apps aus deinen Daten, ganz ohne Code.
Softr
Mit Softr baust du aus verstreuten Daten und Abläufen eigene Software für dein Geschäft, auch mit KI.
Noloco
Mit Noloco baust du schnell interne Tools, Kundenportale und CRMs.
ClickUp
In ClickUp plant dein Team Aufgaben, Dokumente und Live-Dashboards an einem Ort.
Zapier
Mit Zapier automatisierst du einzelne Aufgaben oder ganze Abläufe.
n8n
Flexible KI-Workflows für technische Teams.
Make
Abläufe mit KI, die du visuell baust und live steuerst.
API
Verbinde deine eigene App über unsere API und nutze DocsAutomator direkt.
Dein erstes Dokument, in wenigen Minuten unterschrieben
Deine Dokumente aus SmartSuite, ab jetzt automatisch
Über 1.200 Unternehmen sparen damit schon Stunden beim Erstellen von Dokumenten.
Unbegrenzt testen, ohne Kreditkarte.